教程辅助!“微乐捉鸡麻将外卦神器下载安装免费”详细开挂教程
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证券时报记者吴琦
马年新气象,展望马年的中国经济和产业,招商科技创新混合基金经理张林认为,有若干核心变量可能正步入关键拐点 ,这些转折趋势一旦确定,将对资本市场产生非常积极的影响。
张林表示,国内经济韧性和产业竞争力进一步增强 ,人民币进入升值周期具备坚实的基础,缓慢且有序的升值趋势将为资本市场创造有利条件。房地产市场对经济的拖累将逐步减弱,核心城市地产市场有望最早在2026年下半年率先触底 ,金融系统的压力将有效缓解 。无论是从产业发展的内生需求还是从政策着力点来看,“反内卷”都会自然地成为未来一段时间相关产业的应有趋势。科技独立自主趋势进一步增强,新技术不断创新突破 ,产业转型和升级的道路将越走越宽。
基于对上述若干关键方向的判断,张林对马年的市场趋势和投资机会的展望都偏向乐观 。
具体来看,张林指出 ,2026年的投资机会相比2025年会更加多元,呈现宏观经济周期和技术创新双驱动的格局。全球制造业周期有望共振,有效支撑国内出口,上游大宗产品价格易涨难跌。因产业自身发展规律 ,又或者因政策推动,相关产业逐步走出内卷困境,市场竞争模式将发生变化 ,产品价格逐步见底,企业盈利修复预期加强,二级市场相应的投资机会也会增加 。出海的主题会继续 ,但是和之前的产品出海不同,现在更多是品牌和技术出海走向全球,例如新能源产业和电动车 ,已经在海外进行了长期的品牌和渠道建设。
从影响更深远或者更持久的变革机会来看,张林认为,马年引领国内投资机会的依旧来自科技创新和技术突破 ,其中的核心依旧是AI与半导体。
张林分析,虽然现在关于AI领域的泡沫存在争论,但是对于国内来说,更多是发展速度相对较慢甚至是对泡沫不足的担忧 。相对美国 ,国内不足之处在于先进芯片和算力受制裁而被约束,导致行业发展基础受限;但是基础模型技术紧跟美国,仅进度落后 ,性价比优势明显;AI应用上步步为营,部分环节不分伯仲,但是潜在ToB和ToC场景更加丰富 ,潜力巨大;此外,电力和能源等其他基础设施更是大幅领先美国。
如果从更广泛的维度来评估国内AI产业的发展,张林认为 ,国内的发展潜力可能被市场低估了。所以,如果马年国内在AI若干重要领域有所突破,则对国内AI产业的预期差有望修复 ,这些突破可能是芯片制造能力提升,或者是国产大模型能力跃升,或者是出现爆款应用,亦或者是其他方面的惊喜 。
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